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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 06.08.2019
Raphael Rodríguez
Las bolsas mundiales, dispares; las acciones luchan por recuperarse luego del lunes negro.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas del mercado hoy:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas. El Bitcoin se dispara.
* La guerra comercial parece haber abierto la caja de los truenos definitivamente. Desde el jueves pasado, la tensión entre China y Estados Unidos ha provocado que los inversores hayan hecho una espantada de los mercados porque ven que la crisis puede continuar durante varios meses más tras varias semanas en calma.
Los mercados se lo tomaron de la peor manera y tanto Europa como Estados Unidos sufrieron importantes pérdidas. De hecho, Wall Street vivió su jornada anual negra particular ya que se dejó más del 3% en los tres principales selectivos de la plaza, siendo la peor de lo que va en este 2019.
Los 500 magnates mundiales se dejaron hasta 117.000 millones de dólares por culpa de la guerra comercial este lunes. De hecho, 21 del medio millar que copa el índice de multimillonarios de Bloomberg perdieron más de 1.000 millones.
El Bitcoin se dispara: Otra vez toca hablar de la criptodivisa. La criptodivisa de referencia ha ganado más de un 15% durante la última semana debido, en gran parte, a que ha vuelto a actuar como activo refugio por la guerra comercial. El Bitcoin, que coqueteó con el umbral del 7.000 hace un mes, se ha ido recuperando progresivamente y este lunes subió un 9% y ya se sitúa en los 11.770 dólares. A media jornada europea de hoy martes, el Bitcoin se queda en torno a los 12.270 dólares y una capitalización de mercado de 218.480 millones de dólares. Recordemos que los máximos anuales están en los 13.929 dólares, que se tocaron el 26 de julio.
GUERRA COMERCIAL:
CHINA & EEUU: Las tensiones entre China y Estados Unidos comenzaron a aumentar otra vez la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementara nuevos aranceles sobre los productos chinos. China permitió el lunes que el yuan registrara mínimos de una década frente al dólar y pidió a sus empresas estatales que detuvieran las importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos.
Trump escribió en Twitter que la medida de China era claramente una "manipulación de la moneda," mientras que, según una declaración del Tesoro, el Banco Popular de China "tiene una amplia experiencia manipulando su moneda y está siempre listo para hacerlo".
“China protesta con firmeza y asegura que ellos no manipulan la divisa, que es el mercado quien la mueve y que EE.UU. de forma deliberada está intentando destruir el orden mundial”, afirma José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.
De hecho, “hoy los mercados estarían valorando positivamente las medidas adoptadas por el Banco Central de China con el fin de controlar la depreciación de su divisa, habiendo detenido los descensos por el momento, cotizando los futuros sin variaciones antes de la apertura”, apuntan en Renta 4
El oro, considerado refugio seguro, acaparó la demanda de refugio seguro el lunes tras las últimas noticias sobre el comercio y subió hasta 1.481,75 dólares, su cota más alta desde septiembre de 2013. (Reuters)
IRAN & EEUU: Las tensiones entre Irán y Occidente han aumentado en últimos días. El conflicto con Irán es la "madre de todas las guerras", dijo el martes el presidente iraní Hassan Rouhani en un discurso transmitido en vivo por la televisión estatal, en el que volvió a advertir que los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz podrían no ser seguros. Agregó más adelante que si Estados Unidos quiere negociar con Irán debe levantar todas las sanciones, y permitir que su país exporte petróleo.
DATOS MACRO:
ALEMANIA: Los pedidos industriales alemanes subieron mucho más de lo esperado en junio, según los datos publicados el martes, mientras el Ministerio de Economía señaló que la tendencia a la baja en este sector de la mayor economía de Europa se había ralentizado notablemente en el segundo trimestre.
Los contratos de productos 'Made in Germany' subieron un 2,5% con respecto al mes anterior, el mayor salto desde agosto de 2017, impulsado por un gran aumento de las reservas de artículos de gran valor procedentes de países no pertenecientes a la zona euro, dijo el Ministerio. Los datos superaron la proyección de Reuters de un aumento del 0,5%.
La lectura de mayo se revisó al alza hasta el -2,0 desde un -2,2% informado anteriormente.
Morgan Stanley:“Si Estados Unidos aumenta los aranceles sobre todos los bienes importados de China al 25% durante 4 a 6 meses y China toma contramedidas, veremos a la economía global entrar en recesión en los próximos tres trimestres". (Reuters)
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza a pesar del continuo revuelo comercial. La atención seguirá probablemente centrada en el conflicto en una jornada con pocos informes económicos de relevancia.
Los futuros del Dow +1,02% a las 14:03horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,98%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +1,17%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a vuelto a descender:
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 1,760 +0,024 (+1,37%) Hora 14:49 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,609 +0,026 (+1,66%). Hora 14:49 (CET)
Europa: Los índices europeos se desmarcan esta mañana de lo que hemos visto en Asia, donde los índices, en su mayoría, han apuntado nuevamente a la baja después de que Wall Street protagonizara su peor día del año por culpa de las tensiones comerciales y los nuevos ataques de Donald Trump a China. Eso sí, se alejan de mínimos después de que el banco central chino fijara el precio de referencia del yuan por encima de los esperado.
En Europa a las 12.00 horas, los principales parqués también registran ganancias: París sube un 0,77 %; Fráncfort un 0,61 %; Milán un 0,39 %; y Londres un 0,09 %. El IBEX35 se anotaba un +0,34 %.
A las 14:40 horas las bolsas europeas se tiñen de verde: El IBEX: 0,22%; el CAC 40: +0,66%; DAX: +0,32%; FTSE100: +0,09%; FTSEMIB: +038%. El STOXX 600: +0,36%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,526 -0,016 (-3,34%) Hora: 14:51 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan teniendo repercusiones en el Sudeste Asiático un día después de que el que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a China de manipular su divisa y anunció que trasladaría sus quejas al Fondo Monetario Internacional.
La mayoría de las bolsas de la región cerraron la jornada de hoy con pérdidas, especialmente acuciantes en el parqué de Manila, mientras que sólo los parqués de Kuala Lumpur y Bangkok obtuvieron moderados beneficios.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado perdió un -0,75%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta mermó -0,91%. En Malasia,la Bolsa de Kuala Lumpur avanzó un +0,09%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cayó un -1,56%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) bajó un -1,81. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió +0,33%. La Bolsa de Taiwán bajó -0,27%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong El índice referencial cerró este martes con pérdidas del 0,67 % afectado por el incremento de las tensiones comerciales entre China y EE. UU. El Hang Seng, perdió un -0,67%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -0,69%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -1,00%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- bajó un-1,28%.
Bolsa de Seúl La Bolsa de Seúl encadenó hoy su quinto día consecutivo de pérdidas tras intensificarse la disputa comercial entre Estados Unidos y China, a lo que se suma el contencioso entre Corea del Sur y Japón. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -1,51%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos bajó un -3,21%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -1,00%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, bajó un -4,5%.
*El contexto global de incertidumbre, al que también se suman las restricciones comerciales de Tokio a Seúl por un contencioso histórico, viene afectando asimismo de forma negativa a la divisa surcoreana, el won, que llegó situarse hoy en su menor cotización frente al dólar estadounidense desde marzo de 2016.
La Bolsa de Japón cayó este martes, aunque lejos de los niveles mínimos vistos durante la sesión, después de que China optara por tomar medidas para estabilizar el yuan tras haber sido acusada de "manipulador de divisas" por Estados Unidos. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado bajó un -0,65%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, perdió un -0,44%.
Bolsa de China cerró con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de -1,56%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -1,39%. El índice China A50 perdió un -0,72%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 bajó un +0,79%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) perdió un +0,75%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, perdió un -2,44% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano bajó -2,45%. El AUD/USD en cotiza +0,50%, para situarse en 0,6790, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en baja de un -1,66%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,57% para situarse en el nivel de 0,6550, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
ARGENTINA: Los inversores de Brasil, Europa, Estados Unidos, Chile, Medio Oriente y la Argentina que participaron de la sexta edición de la Conferencia Anual del Banco Itaú en Buenos Aires en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero opinaron que la Argentina es el país latinoamericano con las mejores expectativas para el año próximo con un 50% de los votos, seguido de Brasil, con un 44,4%, y Colombia, con un 5,56%. (La Nación 06/08/2019)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en septiembre suben un +0,68% hasta 55,06 dólares a las 13:50 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 60,01 dólares por barril y +0,33% a las 13:52 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
*El petróleo sube después de que Estados Unidos aumentara la presión sobre Venezuela, declarando un embargo económico total contra el país.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.475,75dólares estadounidenses la onza troy a las 11:21 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,06%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,02% y cotiza en 1.464,11 USD a las 12:40 horas (CET).
* Los precios del oro apenas registran variaciones este martes en Asia tras registrar nuevos máximos de seis años en la jornada anterior ante el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, sube +0,71% para cotizar a 2,562 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un+0,10% para cotizar a 97,403 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: 44,5895 +0,0000 (+0,00%) hora:14:02
Plata: La plata para entrega en septiembre sube +0,05% para cotizar a 16,402 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,52% para cotizar en 1.764,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
