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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 05.08.2019
Raphael Rodríguez
Los índices sufren su peor caída en un día en los últimos nueve meses.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas del mercado hoy:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
*Los riesgos de reducción de crecimiento global se potenciaron por la imposición de nuevos aranceles a productos chinos por parte de Estados Unidos, alejando a los inversores del mercado de los commodities mineros.
*La escala de la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump impulsa a los activos de refugio y aumenta la probabilidad de que la Fed vuelva a rebajar su tasa de interés en septiembre.
* El malestar político en Hong Kong también ha lastrado la confianza de los inversores, pues la ciudad ha sufrido una huelga de toda la ciudad para protestar contra la directora ejecutiva Carrie Lam. Lam se ha negado a ceder a las exigencias incluida la retirada completa de la polémica ley de extradición y la investigación sobre las acciones de la policía en la gestión de las manifestaciones.
*Los mercados de valores y materias primas mundiales se han desplomado hasta situarse en negativo después de que Trump decidiera súbitamente el jueves implementar aranceles del 10% sobre 300.000 millones de dólares en importaciones de China, dejando boquiabiertos a los inversores y poniendo fin a una tregua comercial que ha durado un mes. China prometió el viernes tomar represalias.
BREXIT:Boris Johnson, el primer ministro británico ha vuelto a repetir que habrá Brexit, sí o sí, con o sin acuerdo. No es, en absoluto, la primera vez que lo dice, pero esta semana algunos parecen haberse dado por enterados y la libra ha caído hasta mínimos de casi tres años, con el consiguiente impacto en las bolsas, en determinadas compañías expuestas al país...
Esta Semana: Los bancos centrales de Noruega, Nueva Zelanda, Australia, India, Filipinas y Tailandia celebran reuniones sobre sus tipos de interés, y los inversores aguardan a comprobar si siguen la estela del primer recorte de la Fed en más de una década la semana pasada.
GUERRA COMERCIAL:
DATOS MACRO:
Estados Unidos: Los últimos datos económicos sugieren un menor ritmo de crecimiento durante el tercer trimestre.
-Si bien la FED cumplió las expectativas de los inversores de reducción de la tasa de los fondos federales(25pb), ubicándola en el rango entre 2% y 2,25%, el comunicado de la Reserva Federal no fue explícito respecto a si continuaría perseverando en esta estrategia en el corto plazo, lo que decepcionó a los mercados, induciendo la apreciación del dólar y generando un efecto adverso sobre la cotización de los commodities como el cobre. Cabe hacer presente que los Bancos Centrales de otras economías desarrolladas (Europa, Reino Unido, Japón y Australia), están implementando reducciones más agresivas en la tasa de interés, lo que fortalece el dólar estadounidense.
-En junio los pedidos de las fábricas subieron 0,6% respecto del mes previo, pero este crecimiento se ubicó por debajo de las expectativas (0,8%). Por otra parte, el déficit comercial declinó 0,3% en junio, lo cual se explica por una baja tanto en las exportaciones como importaciones. También el déficit comercial con China declinó (0,8%), explicado por la baja similar en las importaciones desde el país asiático. Este conjunto de indicadores anticipa el debilitamiento en la actividad económica.
-Recién iniciadas las nuevas rondas de negociaciones comerciales con China, el presidente de Estados Unidos anunció que aplicaría un nuevo arancel de 10% a partir de septiembre próximo. Esto a un conjunto de bienes por el equivalente a US$ 300.000 millones, provocando la baja generalizada de los mercados financieros, del precio de los commodities y, por consiguiente, elevando el riesgo de desaceleración en el crecimiento mundial.
China: En julio la industria manufacturera se mantiene en zona de contracción. Si bien en julio la actividad manufacturera (medida por el índice PMI) registró un leve repunte en relación a junio, ésta continúa ubicándose en zona de contracción. El leve repunte del mes pasado se atribuye a los efectos de las políticas de estímulos económicos, principalmente reducción impositiva (IVA) e incentivos al crédito, las cuales pretenden contrarrestar parte de la desaceleración de la demanda externa inducida por las tensiones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, el declive de la actividad manufacturera está limitándolas expectativas de una recuperación significativa de la demanda de cobre en lo que resta del año. El sector de servicios de China se expandió a su ritmo más lento en cinco meses en julio, a pesar de un fuerte aumento de los nuevos pedidos de exportación, según una encuesta privada divulgada el lunes.
EUROZONA: El ritmo de crecimiento empresarial de la zona euro prácticamente se detuvo en julio con la caída de la demanda, de acuerdo con una encuesta publicada el lunes que mostró que la contracción cada vez mayor de la actividad manufacturera está afectando al predominante sector servicios europeo.
El índice final compuesto de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) realizado por Markit, considerado una buena guía sobre la salud económica general, cayó a 51,5 en julio desde la lectura final de junio de 52,2.
El campo europeo y el Mercosur: Los agricultores y ganaderos europeos están cansados de sentir que su sector es el que más concesiones hace en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, en contraste con la industria, y reclaman "reciprocidad" en la producción y acceso a nuevas técnicas innovadoras para poder competir. El pacto con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), cerrado a finales de junio después de veinte años de negociaciones y calificado de "histórico" por la Comisión Europea, es un nuevo varapalo para el campo europeo, según los productores.
"Nosotros no queríamos el acuerdo", explica a Efe el vicepresidente nacional de Asaja, Pedro Gallardo, y añade que tal como está redactado, "la agricultura ha sido la moneda de cambio". La principal preocupación del sector es el "doble estándar de producción" entre la UE y esos cuatro países por las diferencias en aspectos como los costes de la mano de obra, el uso de técnicas de cultivo y transgénicos no autorizados en la Unión, las exigencias medioambientales no compartidas o el tamaño de las explotaciones (grandes en el Mercosur y medias o familiares en la UE).
"Estamos en un mundo globalizado, pero sin reciprocidad", lamenta Gallardo, que menciona al vacuno y los cítricos entre los sectores que más afectados resultarán, en contraste con otros que podrán salir beneficiados, como el aceite de oliva, el vino o las denominaciones de origen. "Evidentemente a Europa le interesa vender lavadoras o coches en América, pero no vemos otro sector tan perjudicado como la agricultura", subraya.
Según los productores, la UE debe ponerse las pilas y apostar por la innovación y la biotecnología para poder estar a la altura de los terceros países con los que se están cerrando acuerdos. El combate actual se centra en las nuevas técnicas de edición genética vegetal para conseguir que las plantas tengan determinadas cualidades, por ejemplo, que sean resistentes a pesticidas. Según el vicepresidente de Asaja, estas técnicas son "un ejemplo de sostenibilidad", al permitir producir con menos agua y productos fitosanitarios y además llevarán "a un abaratamiento de los costes de producción". (EFE)
YUAN & USD:Las tasas de cambio del yuan chino frente al dólar rompieron este lunes la barrera psicológica del 7 a 1 tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondrá nuevos aranceles a productos importados de China.
Según el portal de noticias financieras Yicai, cada dólar se intercambiaba por 7,0258 yuanes según la tasa 'onshore' -la operada en mercados locales- pasadas las 10.00 hora local (02.00 GMT) tras haber subido un 1,23 % en las operaciones de la mañana, lo que supone la cuota más alta desde abril de 2008.
Que la tasa 'onshore' crezca es una señal de que el renminbi (nombre oficial de la moneda) se está debilitando, ya que para los poseedores de yuanes es más caro comprar dólares.
Por su parte, la tasa 'offshore' -la operada en mercados internacionales como Hong Kong- subió un 1,38 % y se situaba en 7,0683 yuanes por dólar.
Se trató de la primera ocasión en la que el yuan subió por encima del 7 frente al dólar, considerado por muchos analistas una barrera psicológica para los inversores, desde que el mercado 'offshore' fue inaugurado en Hong Kong en 2010.
Un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad. (EFE)
TURQUIA: La tasa de inflación interanual en Turquía aumentó en julio hasta el 16,65 %, desde el 15,72 % del mes anterior, informó este lunes el Instituto de Estadística Turco (TUIK).
El mayor repunte de los precios se produjo en el sector de bienes y servicios, con un incremento del 26,93 %.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos descienden este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agudizara el conflicto comercial entre Estados Unidos y China diciendo que impondría aranceles sobre el resto de las importaciones de China a Estados Unidos a partir de septiembre. Y la réplica del gigante asiático depreciando su moneda. El yuan desciende más de un 1% este lunes, situándose en menos de 7 por dólar por primera vez desde la crisis financiera de 2008.
Los futuros del Dow -1,22% a las 12:45horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -1,34%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -1,73%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a vuelto a descender:
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 1,765 -0,090 (-4,58%) Hora 12:38 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,623 -0,099 (-5,73%). Hora 12:39 (CET)
Europa: Los mercados europeos sufren hoy caídas medias del 1,5% después de que China se haya puesto seria, depreciando el yuan, tras los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos y los tuits del presidente Donald Trump del sábado defendiendo sus medidas. Pekín también instó a los compradores del estado a dejar de comprar productos agrícolas de Estados Unidos en pos del equilibrio.
A las 12.41 horas las bolsas europeas se tiñen de rojo: El IBEX: -1,13%; el CAC 40: -1,78%; DAX: -1,56%; FTSE100: -2,01%; FTSEMIB: -1,32%. El STOXX 600: -1,91%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,511 -0,021 (-4,29%) Hora: 12:44 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China, que se agravó la semana pasada con los aranceles impuesta por Estados Unidos a China tras un mes de tregua parcial, hizo este lunes estragos en los mercados de valores del Sudeste Asiático.
Todas las bolsas de la región cerraron la jornada con pérdidas, que fueron especialmente elevadas en los casos de Manila y de Yakarta.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado bajó un -2,04%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta perdió -2,59%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur bajó un -1,01%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila subió un +0,39%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) bajó un -1,81. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok bajó -1,01%. La Bolsa de Taiwán bajó -1,19%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró su primera sesión de la semana con pérdidas del 2,85 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase nuevos aranceles del 10 % sobre importaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares y la repuesta de China depreciando su moneda. El Hang Seng, perdió un -2,85%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -2,58%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -4,47%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- bajó un -1,44%.
Bolsa de Seúl cayó este lunes debido al recrudecimiento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, y su propio contencioso con Japón. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -2,56%, mientras que el índiceKosdaq, de valores tecnológicos bajó un -7,46%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -2,22%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, bajó un -0,92%.
La Bolsa de Japón La Bolsa de Tokio se desplomó este lunes por al recrudecimiento de la tensión entre EE.UU. y China, y la respuesta de China con la depreciación de su moneda frente al dólar . El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado bajó un -1,74%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, perdió un -1,80%.
Bolsa de China cerró con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de -1,62%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -1,66%. El índice China A50 perdió un -1,92%. El Shenzhen índice índice China A50 bajó -1,92%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 bajó un -1,23%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) perdió un -1,13%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, perdió un -1,90% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano bajó -1,98%. El AUD/USD en cotiza -0,54%, para situarse en 0,6763, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en baja de un -0,90%%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,57% para situarse en el nivel de 0,6524, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Brasil redujo esta semana su tasa básica de intereses a mínimos históricos, pero, a pesar de la caída, los consumidores siguen soportando uno de los intereses más altos del mundo: un brasileño paga una media de un 20 % anual para comprar un coche y un 43 % por adquirir un préstamo personal.
El pasado miércoles, por primera vez en 16 meses, el Banco Central brasileño redujo la tasa básica de intereses (Selic) del país, que disminuyó, por decisión unánime de su Consejo de Política Monetaria (Copom), en 0,5 puntos porcentuales, desde el 6,5 % al 6 % anual, la menor en los últimos 33 años.
El número sirve como referencia para todos los indicadores de intereses del mercado en Brasil y es revisado cada 45 días por el comité que establece las directrices de la política monetaria de la mayor economía de Sudamérica.
A pesar de la bajada de la Selic, Brasil ocupa la octava posición en el ranking de países con mayor tasa real de intereses, con un 1,63 %, cifra que tiene en cuenta la tasa actual descontando la inflación prevista para los próximos 12 meses, de acuerdo con un estudio de Infinity Asset Managment y el portal Money You.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en septiembre bajan un -0,75% hasta 55,24 dólares a las 11:47 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 61,47 dólares por barril y -0,68% a las 11:49 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
*Los precios del petróleo descienden este lunes en Asia. El desarrollo de los acontecimientos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos acapara la atención. La guerra comercial ha estado lastrando el crecimiento económico, lo que tiende a reducir la demanda de materias primas como el petróleo.
*La Guardia Revolucionaria iraní incautó un petrolero iraquí en el Golfo, alegando que iba cargado de contrabando de combustible, según informaron el domingo los medios de comunicación estatales de Irán.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.469,85dólares estadounidenses la onza troy a las 11:21 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: +0,85%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,87% y cotiza en 1.470,25 USD a las 11:22 horas (CET).
*El precio del oro deshace hoy sus pérdidas provocadas por el sesgo menos acomodaticio de la Reserva Federal y acaba la semana en los 1440 $ la onza. Si la retórica de Trump se torna más proteccionista en los próximos días, es posible que el oro siga avanzando y recupere sus máximos de 2019. A esto se agrega la creciente disputa comercial China-Estados Unidos, mientras que las preocupaciones políticas en Hong Kong también impulsan la demanda de refugio seguro.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, baja -0,33% para cotizar a 2,563 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un-0,42% para cotizar a 97,445 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: 44,5895 +0,0000 (+0,00%) hora:14:02
Plata: La plata para entrega en septiembre sube +1,22% para cotizar a 16,468 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,52% para cotizar en 1.764,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
