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COME:Hecho Relevante
Buenos Aires, 20 de Abril de 2015
Señores Comisión Nacional de Valores, PRESENTE De nuestra mayor consideración: Por medio de la presente, ampliamos la información enviada el 17 de abril pasado, acerca de la compra y posterior aporte a Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), de 61.981.828 acciones ordinarias nominativas no endosables de VN$1 cada una de UNITEC Energy S.A. por $69.345.457,50. Dicho precio, equivalente a U$S 7.898.400, será pagadero mediante la cesión de dividendos futuros de CGC hasta cumplimentar el mismo. Asimismo, hemos también adquirido de Latin Exploration S.L.U. la cantidad 29.395.899 acciones ordinarias nominativas no endosables de VN$1 cada una de CGC por $29.395.899,00. Dicho precio, equivalente a U$S3.522.576,30 será pagadero en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir del 31 de Julio de 2015. Las mismas devengarán un interés del 8,75% anual. Estas acciones han sido prendadas a favor del vendedor en garantía del pago del precio. En virtud de las transacciones realizadas, desde del 17 de abril del 2015, SCP es titular de 119.741.357 acciones de CGC representativas del 30% del capital social y de los votos de esa sociedad, cuyo capital social asciende, luego de los aumentos de capital aprobados en la Asamblea Extraordinaria celebrada en la misma fecha, a $399.137.856. UNITEC Energy S.A. fue creada en el año 2007 con el objetivo de focalizarse en la exploración y producción de hidrocarburos. Desde sus orígenes, la compañía ha adquirido más de 9.400.000 acres (38.070 km2) de superficie destinados a tales fines. Éstos se encuentran ubicados en 2 de las 5 cuencas productoras de hidrocarburos de la Argentina: Cuenca Austral y Cuenca del Golfo San Jorge. La concesión de la Cuenca de Golfo San Jorge está actualmente en manos de YPF y a partir del año 2010 UNITEC Energy S.A. se encarga de la exploración y producción de los hidrocarburos del área. De acuerdo al Contrato de Servicios de Operación, UNITEC Energy S.A. dispondrá del 50% de la producción esperada, y del 85% de la producción que exceda ese volumen en la primera etapa. Hoy en día, la producción se encuentra por encima de la curva base, con lo cual UNITEC Energy S.A. recibe el 85% de los ingresos de la producción. En lo relativo a la Cuenca Austral, UNITEC Energy S.A. posee 5 contratos de concesión de exploración con la provincia de Santa Cruz. De acuerdo a lo descrito en estos contratos, UNITEC Energy S.A. deberá pagar anualmente un canon por metro cuadrado explorado conforme a la Ley 17.319 de Hidrocarburos. Una vez que se inicie la explotación y producción de los pozos deberá resignar parte de sus ingresos en forma de regalías, de acuerdo a lo reglamentado por ley previamente mencionada. Las actividades de exploración que lleva a cabo la compañía abarcan estudios geoquímicos, obtención de imágenes 3D y 2D y desarrollo de los pozos de exploración. Dichas actividades son desarrolladas en la Cuenca Austral, abarcando una superficie de 9.279.057 acres (37.551 km2). Las actividades de producción se desarrollan en la Cuenca del Golfo San Jorge en una superficie de 128.495 acres (520 km2). Actualmente se están explotando 10 pozos de producción y el objetivo principal es aumentar más de 10 veces la producción y las reservas siguiendo una estrategia de inversión en dos etapas. De acuerdo al informe independiente de valuación efectuado, el valor presente neto de UNITEC Energy S.A., a una tasa de descuento del 10% anual, es de USD 49 millones. Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente, Ignacio Noel Presidente | ||||||||||
